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Crea account su Gsuite - admin.google.com Manda invito su mail personale Crea da suo account Gmail la password Aggiungilo al gruppo generale “team” su Workspace ed eventuali altri team Aggiungi foto personale - Opzionale Crea account su Chrome su browse...

Inserire firma su Signitic (ti servirà creare un account su Hubspot nel caso in cui dovesse avere meeting link) Fai aggiungere la firma nelle impostazioni di Gmail

Cose da fare: Controllare che il nuovo cliente sia apparso nella Pagina dei Clienti attivi.Se il cliente non è apparso, comunicarlo al sales che lo deve spostare nei deal won su Hubspot Creare il documento di Coda da condividere con il cliente Condi...

Fai aprire calendar per controllare che ci siano gli eventi Spiega come prendere appunti nel calendario e scrivere i punti Fai impostare eventuali disponibilità

Invita la persona su Coda nella pagina aziendale Fai aggiungere ai preferiti Coda Compila la sua scheda dentro Team Hub Fai condividere il suo schermo nella videochiamata Fai aggiungere tutte le cartelle ai preferiti Fai iniziare il suo onboarding da Te...

Cose da fare: Creare nuovo account per il cliente (coinvolgere Antonio Graziano per la creazione dell’account Hubspot del cliente) Partiamo da qui Clicca su “Get started free” e procedi con il tuo profilo Hubspot Cliccare su “crea nuovo account”, seg...

Aggiungi su Slack Fai scaricare programma Fai mettere foto profilo Inserisci nei canali in cui la persona è interessata Fai salvare nei preferiti i canali interni (es: "team" e "operatività_team") Presenta la persona agli altri e fagli scrivere una sua ...

Aggiungi la persona su Komodo Fai aggiungere estesione Fai salvare Komodo tra i preferiti

Vai nella pagina admin Aggiungi l’utente (dovrai pagare se non ci sono licenze) Dopo che ha accettato l’invito via mail, aggiungilo al team cliccando sul suo nome Fai fare il login nel vault e controllare che ci siano tutte le psw

Fai aggiungere questa estensione a Chrome

Legenda: Non c'è NPS senza SAL In scadenza di contratto I SAL vanno prodotti ogni 3 mesi. Ricordati che nella tabella qui sotto vedi solo clienti attivi. Una volta prodotto il SAL esportalo in PDF e inseriscilo nel documento condiviso con il cliente, nella...

Aggiungi l’utente nel pannello Fai fare il login con la psw che hai appena creato

Rimuovi account da Gsuite Rimuovi account da Coda Rimuovi account da Slack Rimuovi account Hubspot (se c’è) Rimuovi account da Keeper

Vedi allegato alla presente pagina: d1af54dc-82c2-4a3c-941c-a940d1150d0b.pdf

Vedi documento allegato.

Fatti invitare nel team da Claudio, nel caso in cui tu non ci sia. Accetta l'invito Installa il software Tramite estensione Chrome (funzionalità limitate) Tramite programma (caldamente consigliato)

Registra il video dell'attività che devi fare Avvisa Stefania

Stefania avvisa la persona dell'attività che deve essere fatta Manda una mail standard con Procedura Output atteso Offerta assistenza