Setup Coda

• Controllare che il nuovo cliente sia apparso nella Pagina dei Clienti attivi.
  Se il cliente non è apparso, comunicarlo al sales che lo deve spostare nei deal won su Hubspot
• Creare il documento di Coda da condividere con il cliente

• Condivisione del documento Coda con il nuovo cliente, inserendo le email dei membri del team a cui si vuole condividerlo (è spiegato tutto all’intero del documento condiviso con il cliente)
• Una volta creata la dashboard del cliente da condividere, va creata anche la dashboard delle “Informazioni interne cliente”. Questo è il documento interno dove il cliente NON dovrà essere presente

 

• Creazione dei task per il cliente. Vanno creati i task per il cliente, dopo aver sentito il reparto sales sulla tipologia del contratto firmato. Qui di seguito il video che fa vedere come produrre i task