Setup Hubspot
Cose da fare:
- Creare nuovo account per il cliente (coinvolgere Antonio Graziano per la creazione dell’account Hubspot del cliente)
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- Partiamo da qui
- Clicca su “Get started free” e procedi con il tuo profilo Hubspot
- Cliccare su “crea nuovo account”, segui la guida inserendo settore, ruolo, nome e personale di lavoro dell’azienda (non preoccuparti per le rispettive risposte, a eccezione del nome)
- Inserisci il sito web dell’azienda e procedi alla creazione della pagina Hubspot.
- Una volta creata la dashboard per il cliente, copia il link e inseriscilo nel canale Slack (interno ed esterno)
- Il piano free di Hubspot prevede, per il momento, l’invito di due utenti. Un utente dovrà essere agraziano@turbocrowd.it (sarà necesserio per impostare le integrazioni tramite Make) e l’altro utente sarà il cliente. Se il cliente vorrà inserire altri user dovrà pagare 15 dollari/mese.
- Invitare qualcuno su Hubspot:
Per invitare un utente su Hubspot, si clicca in alto a destra, sul nome dell’account: una volta aperto il menu, comparirà la sezione “Invite your team”, clicchi su, premi su “Quick Invite” e inserisci la mail della persona che intendi aggiungere.
- Inserire su Psono l’URL di hubspot del cliente (se preferisci il link dei deals), ovviamente nella cartella che sarà chiamato (”Nome cliente” - Hubspot).
Qui il video con i passaggi →
- Inserire il link di Hubspot come bookmark su slack, sia nel canale interno che nel canale esterno
- Una volta creata la macchina del cliente su Hubspot e inserito l’email del cliente, va seguito il processo spiegato nel video per sistemare le email su Hubspot così da avere il flusso di email in entrata e in uscita automatizzato e loggato su Hubspot
- Qui la guida di Hubspot:
- Se la casella di posta personale non è ospitata con Office 365 o Google, seguire questo:
- Escludere i domini del cliente (@dominiocliente) dal log in modo tale che non si mischino le informazioni