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Come attivare Workspace

1. Obiettivo della Guida

Imparare a creare un flusso di automazione su GetSales che combini sequenze di email e azioni su LinkedIn.

2. Contesto e Concetti Chiave

La procedura descrive come costruire un'automazione di vendita su GetSales che integra due canali: email e LinkedIn. Questo tipo di flusso è considerato "molto logico" ed efficace per il coinvolgimento dei contatti.

Un aspetto fondamentale nella gestione delle email di follow-up è l'utilizzo del thread. Il thread permette di inviare le email successive come risposte alla mail iniziale, simulando una conversazione "one to one" anziché una newsletter (che, invece, non utilizza il thread e presenta un layout HTML più complesso). Se non si abilita la funzione di invio "nel precedente thread", viene creato un nuovo thread per ogni email.

Si raccomanda di utilizzare placeholder (variabili come first name, nome company, ecc.) per la personalizzazione. Infine, è essenziale inserire il tag "da contattare manualmente" quando un contatto risponde, per fermare l'automazione e permettere un intervento diretto e umano.

3. Prerequisiti

  • Accesso alla piattaforma GetSales.

  • Utenti (sender profiles) già collegati e funzionanti.

  • Email e dati LinkedIn dei destinatari (contatti).

  • Cartella del cliente creata o da creare in GetSales.

  • Testi (copy) delle email e del messaggio LinkedIn già pronti.

4. Procedura Passo-Passo

  1. Vai su GetSales e, nella cartella del cliente (se non esiste, creala), clicca per creare una nuova automazione.

  2. Scegli di costruire l'automazione manualmente ("from scratch") invece di usare un template, o in alternativa duplica un'automazione esistente.

  3. Inizia il flusso con l'azione di invio della Prima Email.

  4. Imposta il tipo di email su "Send to any email" (qualsiasi email) per assicurarti che venga inviata se è presente sia l'email aziendale che quella personale.

  5. Assicurati che la casella "Send in previous thread" non sia selezionata, poiché la prima email crea sempre un nuovo thread.

  6. Inserisci l'oggetto e il corpo dell'email, utilizzando i placeholder necessari (es. First name).

  7. Aggiungi un "Time Delay" (ritardo) iniziale di 30 minuti prima dell'invio effettivo, per avere il tempo di annullare l'invio in caso di errore di attivazione.

  8. Dopo l'invio della prima email, aggiungi un nodo "Wait for Reply (any channel)" con un'attesa di 5 giorni.

  9. Dalla diramazione di risposta "Replied" (risposta ricevuta, su qualsiasi canale):

    • Aggiungi un'azione CRM di tipo "Add Tag".

    • Imposta il tag su "da contattare manualmente Forever Bamboo" (o tag equivalente). Questa azione deve essere eseguita immediatamente (0 giorni di attesa).

    • Collega l'azione di Add Tag al nodo di "End Automation".

  10. Dalla diramazione "No Reply" (nessuna risposta):

    • Aggiungi l'azione "Send Connection Request" (Richiesta di connessione LinkedIn).

    • Attendi 0 giorni e inserisci la nota di connessione.

  11. Dopo la Richiesta di connessione LinkedIn, aggiungi un nodo "Wait for Connection" di 3 giorni (l'utente deve avere il tempo di accettare).

  12. Nella sezione "Subtasks" di Wait for Connection, aggiungi un'azione "Visit Profile" (visita il profilo) per aumentare l'engagement (opzionale).

  13. Dalla diramazione di connessione "Connected" (connessione accettata):

    • Aggiungi un'azione CRM di tipo "Add Tag".

    • Imposta il tag su "da contattare manualmente Forever Bamboo" (o tag equivalente).

    • Aggiungi un ritardo di 6 ore e poi un "Send Message" su LinkedIn per ringraziare della connessione (opzionale). L'opzione Send always deve essere disattivata.

    • Collega l'azione/l'eventuale Send Message al nodo di "End Automation".

  14. Dalla diramazione di connessione "Not Connected" (connessione non accettata), aggiungi un nodo "Wait for Reply (any channel)" di 1 giorno per verificare se l'utente ha risposto su altri canali anche senza accettare la connessione.

  15. Dalla diramazione di risposta "Replied" (risposta ricevuta):

    • Aggiungi un'azione CRM di tipo "Add Tag".

    • Imposta il tag su "da contattare manualmente Forever Bamboo" (o tag equivalente).

    • Collega l'azione di Add Tag al nodo di "End Automation".

  16. Dalla diramazione di risposta "No Reply" (nessuna risposta):

    • Aggiungi l'azione di invio della Seconda Email ("Mail 2").

    • Assicurati che la casella "Send in previous thread" sia selezionata (per inviare come risposta alla prima email).

    • Aggiungi un nodo "Wait for Reply (any channel)" di 5 giorni.

  17. Dalla diramazione di risposta "Replied" (risposta ricevuta):

    • Aggiungi un'azione CRM di tipo "Add Tag".

    • Imposta il tag su "da contattare manualmente Forever Bamboo" (o tag equivalente).

    • Collega l'azione di Add Tag al nodo di "End Automation".

  18. Dalla diramazione di risposta "No Reply" (nessuna risposta):

    • Aggiungi l'azione di invio della Terza Email ("Mail 3").

    • Assicurati che la casella "Send in previous thread" sia selezionata.

    • Aggiungi un nodo per "Withdraw Connection Request" (Rimuovi richiesta di collegamento LinkedIn) con un ritardo di 10 giorni, per pulire il profilo in caso di mancata accettazione.

    • Collega l'azione di Withdraw Connection Request al nodo di "End Automation".

  19. Salva l'automazione, assegnale un nome e una cartella (es. "Forever Bamboo").

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